Закат
Новая глава и старые угрозы. Пинкман решает идти своим путём. Смерть Джейн и давление Густаво вынуждают его начать сольную карьеру, а значит, нужно восстанавливать развалившуюся сеть сбыта в одиночку. Уолтер тем временем получает то, о чём не мог и мечтать: Густаво Фринг выполняет обещание и открывает перед ним двери суперсовременной подземной лаборатории. В придачу к оборудованию он получает Гейла — интеллигентного, фанатично преданного химии напарника, который с первого дня проникается уважением к таланту Уайта.
Несмотря на разрыв со Скайлер, Уолт продолжает гнуть линию «кормильца». Он находит новое жильё и заверяет жену, что деньги на детей и её нужды будут поступать исправно. Это попытка сохранить видимость контроля над семейным вопросом, даже когда сам брак уже превратился в руины.
Опасность приходит с неожиданной стороны. Хэнк Шрейдер выходит на след трейлера и блокирует фургон, внутри которого заперты Уолтер и Джесси. Агент не подозревает, что за дверью находится его свояк. Кажется, разоблачение неизбежно. В этот критический момент срабатывает звонок от Сола Гудмана. Фальшивый вызов отвлекает Хэнка, давая напарникам драгоценные секунды. Пинкман требует уничтожить лабораторию на колёсах, и вскоре трейлер превращается в груду металлолома на их глазах.
Густаво действует на опережение и в другом направлении. Он встречается с безмолвными братьями-близнецами и мастерски перенаправляет их жажду мести. Истинный убийца Туко — не Хайзенберг, а Хэнк Шрейдер, тот, кто спустил курок. Близнецы получают новую цель.