Попандос
Туко Саламанка хватает Уолтера и Джесси и увозит их в глухую пустынную хижину. Там он ухаживает за своим дядей Гектором Саламанкой — некогда могущественным наркобароном, которого инсульт оставил полностью парализованным. Единственный способ старика общаться с внешним миром — звонок в небольшой колокольчик.
Операция УБН разгромила сеть Туко, и Саламанка убеждён, что кто-то из его же людей навёл федералов на след. Он удерживает Уайта и Пинкмана в заложниках, планируя переправить всех троих в Мексику сразу после прибытия кузенов.
Тем временем Скайлер буквально больна от переживаний. Она расклеивает по городу листовки с фотографией пропавшего мужа. Хэнк берёт отпуск, чтобы найти Уолтера. Он вспоминает о Джесси Пинкмане — мелком торговце травой, который когда-то продавал наркотики его племяннику. Шрейдер начинает поиски бывшего ученика и выходит на его адрес.
В хижине Уолтер решается на отчаянный шаг — подсыпает рицин в буррито для Туко. Но Гектор замечает, что происходит, и отчаянно звонит в колокольчик, предупреждая внука. Саламанка выволакивает обоих на улицу и готовится расстрелять их на месте. Напарники делают единственное, что могут — бросают порошок прямо в лицо Туко, а Джесси с размаху бьёт его камнем по голове. Раненый, но взбешённый Саламанка остаётся на земле, а Уолтер и Джесси бросаются бежать в пустыню.
В этот момент у хижины появляется Хэнк — он приехал по следу Пинкмана, а вместо этого натыкается на окровавленного и невменяемого Туко. Завязывается перестрелка. Саламанка выпускает очередь первым, но пули летят мимо. Шрейдер отвечает выстрелом из своего пистолета и убивает Туко.
Уолтер с Джесси затаились в пустыне, слышат выстрелы и замирают в неизвестности. Они ещё не знают, что Саламанка мёртв, а их невольный палач — агент управления по борьбе с наркотиками и по совместительству родственник Уолтера. Хэнк в шоке от только что совершённого убийства. Но главное — напарники живы.