… и мешок в реке

Уолтер и Джесси оказываются в тупике. Крейзи-8 заперт в подвале, Эмилио растворен в кислоте, а дом Пинкмана пропитан тошнотворным запахом разлагающейся плоти. Джесси изо всех сил пытается ликвидировать последствия эксперимента с ванной, но въевшийся смрад не выветривается.

Тем временем Уайт спускается к пленнику с едой. На лестнице его настигает приступ кашля, и он теряет сознание. Очнувшись, Уолтер неожиданно рассказывает дилеру о своем раке легких. Между ними завязывается разговор, и выясняется, что Крейзи-8 когда-то жил по соседству с семьей Уайта.

Возникает странное подобие взаимопонимания. Уолтер всерьез размышляет о том, чтобы отпустить пленника, и даже составляет список «за» и «против». Аргументов в пользу жизни оказывается больше. Уайт уже готов освободить Крейзи-8 и начинает убирать разбитую тарелку — но вдруг замечает, что одного осколка не хватает. Дилер спрятал его, чтобы напасть в решающий момент. Осознав это, Уолтер не подает вида, имитирует продолжение процедуры. Крейзи-8 бросается на него, но Уайт душит его велосипедным замком и не отпускает, пока тот не перестает дышать.

Параллельно развивается другая сюжетная линия. Мари подозревает, что Уолт-младший курит марихуану, и просит Хэнка припугнуть племянника — показать ему суровую реальность наркотического мира. А Скайлер все отчетливее видит, как муж меняется. Его поведение становится тревожно-чужим. Она делится страхами с сестрой, пытаясь разгадать, что творится с Уолтером.

А сам учитель химии тем временем избавляется от тела Крейзи-8, возвращается домой и делает вид, что жизнь идет своим чередом.