Мадригал
Расследование империи покойного Фринга набирает обороты. Агенты УБН методично обходят всех, кто был связан с Густаво. Один из них, Питер, не выдерживает давления — в туалете полицейского участка он сводит счёты с жизнью, использовав дифибриллятор. Хэнк делится с Майком новой информацией: одиннадцать человек годами получали переводы от Гаса, и все они — потенциальные свидетели. Майк изображает неведение.
Лидия Родарт-Куэйл, нервная и смертельно опасная, предлагает Майку радикальное решение — убрать всех одиннадцать, пока УБН до них не добралось. Эрмантраут отказывается участвовать в бойне. Тогда Лидия находит Криса — киллера с тарифом десять тысяч за голову. Тот берётся за дело без колебаний и начинает с Чау.
Крис действует быстро и безжалостно. Он устраивает засаду на Майка в складском помещении, но старый профессионал переигрывает его — уходит из ловушки и убивает нападавшего. Разъярённый Майк едет к Лидии с твёрдым намерением поставить точку в их отношениях, но в последний момент передумывает. Вместо пули он выдвигает ультиматум: она достаёт метиламин, она организует экспорт синего мета за рубеж через «Мадригал». Лидия соглашается — бизнес важнее крови.
Тем временем Джесси в панике сообщает Уолту: сигарета с рицином исчезла. Смертельный яд мог выпасть где угодно, найти его может кто угодно. Уолт молниеносно принимает решение: он сворачивает муляж с солью вместо рицина, прячет настоящий яд в розетке собственного дома и подбрасывает подделку за батарею. Джесси находит фальшивку и ломается. Сквозь слёзы он признаётся: он хотел убить Уолта за отравление Брока, носил яд с собой, но не смог. Теперь он просит прощения. Уолт прощает — у него свои резоны.
Они идут к Майку. Уолт предлагает возобновить варку втроём. Позже Майк перезванивает и даёт согласие, но с условием — поставки идут через Лидию. Пинкман и Уайт приступают к поискам нового логова для лаборатории и вскоре находят идеальное место.