Допрос Джесси по делу об отравлении Брока — момент, когда всё висит на волоске. Но судьба даёт передышку: мальчик приходит в себя. Врачи устанавливают истинную причину — не рицин, а ядовитые ягоды лилии. С Пинкмана снимают подозрения, и он выходит на свободу с горьким осадком.

Уолтер же заперт в клетке собственных мыслей. Густаво Фринг — неуязвимая цель: всегда с охраной, всегда начеку. Подобраться напрямую невозможно. Но в разговоре с Солом Гудманом всплывает драгоценная деталь: иногда Гас приходит в дом престарелых — не по делам, а ради извращённого удовольствия. Он садится напротив парализованного Гектора Саламанки и рассказывает ему о гибели картеля, смакуя многолетнюю месть за убитого друга.

Уолт наносит визит Гектору. Он предлагает старику сделку, и это не сделка о спасении, а контракт на взаимное уничтожение. План таков: Саламанка изобразит готовность сдать Фринга УБН. Хэнк, узнав об этом, немедленно свяжется с Гасом. Фринг не потерпит предательства и явится лично — проверить, не предал ли его старый враг. В этот момент Гектор нажмёт на спрятанный под одеялом детонатор. Кресло превратится в бомбу. Они уйдут вдвоём. Для Саламанки это не жертва, а освобождение. Месть стоит жизни. Он соглашается.

Всё идёт как по нотам. Гас заходит в комнату. Гектор в исступлении жмёт на колокольчик — снова и снова, и этот звон становится последним звуком в их жизнях. Взрыв разносит помещение. Фринг выходит в коридор, держась за стены, с лицом, разорванным надвое, и рушится замертво через несколько шагов.

Джесси и Уолт спускаются в лабораторию в последний раз — не варить, а хоронить. Оборудование зачищено, отпечатки стёрты, всё предано огню. Империя Гаса обращается в пепел. Выходя из огня, Пинкман и Уайт делают первый вдох свободы.

После анонимного звонка о готовящемся покушении Хэнка, Мари и семью Уайт берут под полицейскую опеку. Но у Уолтера находится безупречная отмазка: автомойку нельзя бросить, бизнес требует его личного присутствия. Жена, дети и Шрейдеры уезжают под охраной в безопасное убежище. Уайт остаётся один — и это именно то, что ему нужно.

Внезапно рушится хрупкий мир Джесси. Маленький Брок, сын Андреа, попадает в реанимацию с тяжелейшим отравлением неизвестным токсином. Пинкман в смятении, и первая мысль — Уолт. Только у него есть доступ к ядам. Ослеплённый горем и яростью, Джесси врывается к Уайту с пистолетом, готовый нажать на курок. Но Уолт выстраивает контраргумент: это работа Фринга. Гас намеренно отравил ребёнка, чтобы стравить их, заставить Пинкмана убить напарника и остаться у варочного котла одному. Джесси колеблется — и опускает оружие.

Бывшие партнёры снова становятся союзниками. Теперь у них одна цель — уничтожить Гаса, пока он не уничтожил их. Первый план: самодельная бомба под машиной Фринга на парковке. Уолт замирает у детонатора. Гас приближается к автомобилю, но замирает в метре от двери. Какое-то животное чутьё останавливает его. Он разворачивается и уходит обратно в здание. Взрыва нет. План проваливается в бездну.

Тем временем Хэнк продавливает обыск прачечной. Агенты УБН прочёсывают помещение, но подземная лаборатория запрятана так искусно, что профессионалы не находят ничего. Шрейдер уезжает с пустыми руками, а Фринг остаётся неуязвимым.

Ситуация с Тедом выходит из-под контроля. Бывший начальник Скайлер наотрез отказывается гасить налоговый долг деньгами от фиктивного наследства — вместо этого он намерен вложить всё в бизнес. Загнанная в угол Скайлер снова идёт к Солу. Адвокат решает вопрос по-своему: двое громил врываются к Бенеке и под угрозами заставляют его выписать чек. Тед в панике пытается спастись бегством, но поскальзывается на ковре и влетает головой в мебель. Травма тяжелейшая. Скайлер в шоке — её попытка всё исправить обернулась катастрофой.

Густаво Фринг ставит точку в отношениях с Уолтом. Химик уволен. Более того, Гас предупреждает: Хэнк будет устранён, и если Уайт вмешается — погибнет вся семья. Уолтер мчится к Солу и получает визитку исчезателя. Пятьсот тысяч долларов — цена полного растворения в воздухе. Но когда он добирается до тайника, его встречает пустота. Скайлер потратила всё до цента на спасение Теда. Билет в новую жизнь аннулирован.

Хэнк не сдаётся. Он едет на птицеферму Фринга, но находит лишь стерильно чистый легальный бизнес — Уолт успел предупредить Гаса. Затем Шрейдер просит свояка покатать его по городу, выпытывая подробности мексиканской бойни. Когда Хэнк внезапно приказывает свернуть к прачечной, Уолт без колебаний врезается в столб. Авария как прикрытие.

В больнице Уайта осеняет: кто-то варил мет без него. Джесси пошёл на сделку, решив, что именно Уолт натравил Хэнка на лабораторию. Пинкмана оставили в живых лишь при одном условии — он согласился готовить продукт, выторговав жизнь напарнику. Тем временем Гас наносит последний визит Гектору, смакуя рассказ о гибели всего картеля.

Уолт делает ответный ход. Анонимный звонок в УБН предупреждает о готовящемся покушении на Хэнка. Свояк спасён, но игра становится смертельнее.

Мексика, территория картеля. Джесси, Густаво и Майк прибывают на аудиенцию к дону Эладио. Пинкман не просто показывает товар лицом — он проводит полноценную варку синего мета прямо в логове врага, демонстрируя мастерство, формулу и безупречное качество продукта. Картель в восторге. Джесси купается в похвалах, не сразу осознавая зловещий подтекст: дальновидный Фринг привёз его сюда не как партнёра, а как ценный подарок. План Гаса прост и циничен — оставить химика рабом картеля навсегда, купив этим благосклонность дона Эладио.

После презентации следует праздник у бассейна. Текила льётся рекой. Но в одной из бутылок — яд, подсыпанный рукой самого Густаво. Чтобы не вызвать подозрений, Фринг пьёт отравленный алкоголь вместе со всеми. Дон Эладио и его приближённые валятся замертво один за другим. Гас шатаясь добирается до туалета и успевает вырвать яд, прежде чем тот убьёт его самого.

Хаос переходит в перестрелку с охраной. Майк получает тяжёлое ранение в живот. Джесси, действуя на инстинктах, вытаскивает обоих — раненого Гаса и истекающего кровью Эрмантраута — из особняка, угоняет машину и гонит через границу обратно в Штаты.

Тем временем в Альбукерке Скайлер при помощи Сола Гудмана проворачивает отчаянную бухгалтерскую авантюру. Теду Бенеке выписывают фиктивное наследство от несуществующей тёти — ровно столько, чтобы заткнуть налоговую дыру и отвести аудиторов от семьи Уайт. Уолт не посвящён в операцию. Но план рушится в последний момент: получив деньги, Тед нагло отказывается платить налоги и заявляет, что пустит средства на восстановление бизнеса.

Угроза приходит оттуда, откуда никто не ждал: налоговая начинает проверку компании Теда Бенеке. Скайлер, помня о своём бухгалтерском прошлом в этой фирме, мгновенно просчитывает цепочку последствий. Аудиторам достаточно проявить излишнее любопытство — и вот уже прослушка, слежка, внимание к семье Уайт. Она в панике: их карточный домик может рухнуть из-за одной налоговой ошибки бывшего босса.

Тем временем Густаво Фринг делает трезвый стратегический выбор: в войне с мексиканским картелем он решает не геройствовать, а уступить. На стол переговоров ложится и часть территории, и самое ценное — формула синего метамфетамина. Уолт в ярости. Его главный актив, его наследие, просто отдают врагу. И в этом он винит Джесси: если бы Пинкман вовремя пустил в ход рицин, Гас был бы мёртв, и никто не торговал бы его формулой.

Хэнк всё ещё ведёт охоту на Фринга, но буксует. Алиби безупречны, доказательств — ноль. Скрепя сердце Шрейдер сворачивает активную слежку и переключается на сбор информации окольными путями.

Джесси оказывается на волосок от смерти: снайперская пуля, предназначенная одному из людей Фринга, прошивает воздух в сантиметрах от Пинкмана. Война с картелем перешла в открытую фазу. Но сильнее пули ранит другое: Джесси узнаёт о жучке, который Уолт повесил на него, когда он шёл травить Гаса. Факт тотальной слежки взрывает всё, что ещё держалось между ними. Пинкман чувствует себя не партнёром, а марионеткой. Доверие уничтожено без права на восстановление.

Густаво Фринг навещает дом престарелых не ради милосердия. Склонившись над беспомощным Гектором Саламанкой, он с ледяным наслаждением перечисляет провалы мексиканского картеля. Это не доклад, а ритуал — месть, растянутая на годы, за давнее убийство друга. Гас методично выжигает всё, что составляло наследие и гордость Саламанки. Гектор, запертый в собственном парализованном теле, может лишь бешено трезвонить в колокольчик, но его ярость разбивается о безразличие Фринга.

Расследование Хэнка выходит на прямую. Он вызывает Фринга в управление по борьбе с наркотиками, однако Майк абсолютно спокоен — прикрытие у Гаса выстроено безупречно. Допрос идёт по нотам: алиби подтверждаются, формальная связь с убийством Гейла отсутствует. Но Шрейдер не отступает. Интуиция кричит ему, что владелец «Братьев-цыплят» — искусный лжец.

На машину Уолта вешают жучок. Хэнк без задней мысли посвящает свояка в детали дела и просит помочь со слежкой за Фрингом. Уолтер нервничает, но надевает маску добровольного помощника, а сам немедленно сливает информацию Гусу. В панике он требует от Джесси немедленно пустить в ход рицин — пока Хэнк не докопался до настоящих улик.

Джесси возвращается с пустыми руками: отравить Фринга не вышло, не было момента. Но Уолт не верит. Он убеждён, что Пинкман просто сблизился с Гасом и Майком, и теперь предательство — лишь вопрос времени.

Денег становится так много, что они превращаются в проблему. Уолтер генерирует наличность в промышленных масштабах, и Скайлер с ужасом осознаёт: их жалкая автомойка — всё равно что пытаться осушить океан чайной ложкой. Даже десять таких точек не справятся с потоком. Мысль о том, как отмыть эти горы купюр, не разбудив налоговых псов, превращается в её личный кошмар.

Тем временем Хэнк, вооружённый азартом и новым направлением расследования, берёт Уолта-младшего и наведывается в «Братья-цыплята» под видом обычного посетителя. Его настоящая цель — стакан, который держал в руках Густаво Фринг. Отпечатки сняты, теория подтверждена: пальцы владельца заведения найдены в доме убитого Гейла. Два химика, один картель — пазл складывается.

Скайлер продолжает гнуть линию возврата злосчастного спорткара. Но Уолтер, движимый уже не логикой, а протестом, поступает ровно наоборот: он демонстративно рассекает на машине по городу, показывая жене, кто здесь главный. А когда протест достигает абсурдного пика — просто отгоняет автомобиль на пустырь и поджигает. Пепел вместо капитуляции.

Одержимость Гаса не отпускает Уолта. Время сжимается в тиски, и он созывает военный совет: Сол, Джесси, рицин. План озвучен коротко и жёстко — либо мы его, либо он нас. Пинкман, осознавая безвыходность, принимает капсулу с ядом.

Ирония судьбы: параллельно Майк, ничего не подозревая, вкладывает Джесси в руки пистолет и учит стрелять для самозащиты. Пинкман идёт на встречу с Фрингом, сжимая в кармане смертельную ампулу, готовый в любой момент высыпать рицин в еду босса.

В душе Уолтера происходит пугающая трансформация — он утрачивает осторожность, и это первой замечает Скайлер. Кульминацией становится покупка сыну роскошного спорткара. Для Скайлер это не подарок, а красная тряпка перед налоговой и полицией. Она требует немедленно вернуть машину в салон, но Уолт упирается. В этот момент Скайлер осознаёт горькую иронию: если автомобиль исчезнет, Уолт-младший снова выставит её злой ведьмой, разрушившей его мечту.

Тревога Скайлер перерастает в животный страх — она понимает, что криминальный мир мужа может дотянуться до их порога. Уолтер, пытаясь её успокоить, выдаёт монолог о своей способности защитить семью от любой угрозы. Эффект выходит обратным: в этот момент жена окончательно видит перед собой не мужчину, за которого выходила замуж, а ледяного монстра, способного на всё. Не дожидаясь его возвращения, Скайлер хватает детей и уезжает как можно дальше от этого дома.

Джесси тем временем превращается в постоянного напарника Майка. Он методично опустошает тайники, выполняет мелкие поручения и, что важнее, не верит в «киношность» того пустынного налёта. Пинкман убеждён: пули тогда свистели по-настоящему. Уолтер наблюдает за этим сближением с ревностью и нарастающей паранойей. Логика проста и безжалостна: ещё немного, и Фринг решит, что Пинкман способен варить один. Тогда Уайт превратится в отработанный материал, а его, как известно, не увольняют — его убирают.

На внешнем фронте империи Фринга зреет буря. Мексиканский картель начинает ломиться на территорию Густаво, и старый солдат Майк предлагает простое решение — силовой отпор. Но Фринг, верный своей манере, выбирает иной, более изощрённый путь войны. В это же время Уолтер приезжает на автомойку, чтобы поставить формальную точку в истории с её прошлым: он забирает ключи у Богдана, окончательно утверждаясь в роли нового хозяина.

Тревога Уолта за судьбу Джесси рассеивается самым неожиданным образом: Пинкман жив и даже приставлен к делу. Майк Эрмантраут выдёргивает его из забвения и усаживает в машину — теперь их задача объезжать тайники Фринга, собирая дань с империи. Дорога уходит в пустыню, водитель хранит гробовое молчание, и воображение Джесси рисует неизбежный финал: сейчас старик вытащит его на пустырь и пустит пулю в лоб. Но он ошибается. Гас устраивает спектакль — инсценировку вооружённого налёта на пару Майка и Джесси, чтобы проверить, как Пинкман поведёт себя под огнём. Это тест на профпригодность, экзамен на инстинкты.

Тем временем легальный фронт Уайтов укрепляется. Покупка автомойки оформлена официально: теперь у семьи есть чистый ручеёк, в который можно безбоязненно вливать потоки метамфетаминовых денег. Скайлер, убедившись в надёжности прикрытия, даёт мужу разрешение вернуться под домашний кров.

На параллельной линии Хэнк Шрейдер, воскрешённый азартом расследования, нащупывает золотую нить. В вещах убитого Гейла он находит, казалось бы, бытовую мелочь — ресторанную салфетку из заведения «Братья-цыплята». Для Шрейдера это уже не просто улика, а мостик, ведущий прямо к империи Густаво Фринга.

Уолт же принимает судьбоносное решение покончить с Гасом лично. Выходя из дома, он надиктовывает Скайлер голосовое послание. Под видом обычных нежных слов он практически прощается с женой и детьми — это исповедь человека, шагнувшего за грань. Скайлер слушает запись, не считывая истинного подтекста. Но судьба даёт отсрочку: Фринг не является на встречу, и точка невозврата откладывается.

Семейный ужин Уайтов и Шрейдеров превращается в театр с тщательно отрепетированным сценарием. Уолтер и Скайлер заранее оттачивают легенду о сказочном везении в казино — именно она должна легализовать внезапный поток денег. За столом Хэнк, воодушевленный возвращением к работе, сперва хвастается коллекцией минералов, а затем достает козырную карту: архивные записи убитого химика Гейла. Там — скрупулезные чертежи подпольной лаборатории. Для Шрейдера пазл сложился: Гейл и есть Хайзенберг, дело можно торжественно закрывать. Уолтер замирает, но внутри выдыхает — гроза прошла стороной.

Параллельно Джесси стремительно падает в бездну, и это заметно каждому. Его дом превратился в круглосуточный вертеп, сам он практически не выходит из наркотического тумана. Обеспокоенный Сол Гудман навещает Уолта с конкретным предложением: есть человек-невидимка, готовый выправить новые паспорта и стереть прошлое. Достаточно сказать «да», чтобы исчезнуть навсегда. Но Уайт медлит, он еще не готов сжечь мосты.

Терпение Фринга, напротив, на исходе. Майк докладывает ему неутешительный вердикт: Пинкман неуправляем, его нестабильность угрожает всему бизнесу — одно неосторожное слово или нелепая выходка могут обрушить империю. Густаво отдает приказ. Майк без лишних церемоний выдергивает Джесси из его притона и увозит в слепую пустынную неизвестность.

Завершается эпизод кровавым инцидентом на маршруте. Грузовик с товаром попадает под шквальный автоматный огонь. Двое налетчиков не знают, что Майк предвидел атаку и заранее устроил засаду самому себе, затаившись внутри кузова. Пуля лишь оставляет росчерк на его ухе. Нападающие скрываются, оставляя Майка живым — в который раз.