Густаво Фринг намеревался сурово покарать и Джесси, и Уолтера за самовольную расправу над дилерами, но реализовать план в полной мере не удалось. Пинкман успел скрыться в бегах, а Уолтер оказался слишком ценным активом, чтобы просто так от него избавляться. Скрепя сердце, Гус позволил Уайту вернуться в лабораторию, однако условия игры изменились: место импульсивного Джесси занял педантичный и покладистый Гейл.

Гейл оказался способным учеником и с жадностью впитывал знания наставника. Именно его откровенность становится для Уолтера тревожным звоночком: новый лаборант проговаривается, что в курсе проблем Уайта со здоровьем и уже рассматривается как полноценная замена. Уолтер мгновенно просчитывает смертельную математику Фринга — как только Гейл досконально освоит синтез синего метамфетамина, надобность в двух изготовителях отпадёт. Учитель и Уолтер превратятся в отработанный материал.

Развязка наступает стремительно. Когда Майк уже готовится привести приговор в исполнение, на сцене появляется Джесси. Понимая, что устранение Гейла — единственный способ сохранить им с Уолтом жизни, Пинкман берёт инициативу в свои руки. Выстрел обрывает жизнь талантливого химика, одновременно делая Джесси убийцей и спасителем, а Уолтера — незаменимым.

Жажда мести захлёстывает Джесси Пинкмана после гибели друга Комбо от рук уличной банды. Однако его ярость идёт вразрез с холодным расчётом Густаво Фринга, который вместе со своим верным помощником Майком видит в этой вендетте прямую угрозу отлаженному бизнесу. Уолтер, напротив, отказывается списывать напарника со счетов. Чтобы погасить конфликт, Гус принуждает враждующие стороны к шаткому перемирию, но хрупкий мир рушится в одночасье после дерзкого убийства маленького Томаса.

Потеряв от горя остатки рассудка, Джесси вооружается и в одиночку выдвигается в логово безжалостных убийц. Почувствовав неладное, Уолтер бросается следом и появляется на месте разборки в критический момент, превращая своё авто в орудие возмездия. Один из дилеров погибает на месте под колёсами, второго Уолту приходится добивать выстрелом в голову, навсегда переходя черту.

Тем временем всплывают новые факты о грязных методах работы империи Фринга. Джесси узнаёт, что люди Гуса безжалостно используют детей в наркоторговле, и это становится последней каплей. Ослеплённый гневом, он требует у Уолтера приготовить отраву для расправы. Однако Уолт трезво оценивает нестабильное состояние партнёра и категорически отказывает. Понимая, что импульсивный Пинкман способен наломать дров, Уолтер решает играть на опережение и планирует раскрыть опасные замыслы напарника Густаво, надеясь остановить катастрофу чужими руками.

В личной жизни Джесси Пинкмана намечается просвет: у него завязываются отношения с новой девушкой. Однако судьба вновь наносит ему болезненный удар. В откровенном разговоре подруга рассказывает о младшем брате Томасе, который, пытаясь влиться в уличную банду, выполнил «грязное» задание — застрелил конкурента, торговавшего метамфетамином на их территории. Жуткая ирония ситуации в том, что случайной жертвой инициации оказался Комбо — близкий друг Джесси.

Параллельно с уличными драмами кипит работа в семейном тылу Уайтов. Скайлер решает взять бразды правления в свои руки и лично заняться легализацией преступных доходов мужа. Для консультации она встречается с Солом Гудманом, но предложенные адвокатом схемы вызывают у неё стойкое отторжение. Отказавшись от услуг юриста, Скайлер принимает решение действовать самостоятельно. Тем временем Уолтер с облегчением узнаёт, что развод так и не был оформлен официально, оставляя надежду на воссоединение.

Пока «химик» пытается склеить семью, его бывший партнёр находит новый канал сбыта. Джесси, не обременённый моральными принципами, организует продажу метамфетамина прямо в реабилитационной клинике, безжалостно наживаясь на тех, кто пытается излечиться от зависимости. В это же время Хэнк Шрейдер медленно, но верно идёт на поправку, оставаясь в стенах госпиталя.

Накопившийся стресс окончательно подкосил Уолтера Уайта. Мучительная бессонница стала его постоянным спутником, а причиной тому — навязчивая идея о недостаче. Химик заметил, что при каждой отгрузке легендарного синего метамфетамина исчезает ровно двести граммов. Эта мысль разъедает его сознание, подталкивая психику к опасной черте.

Обстановка накаляется, когда в святая святых — лабораторию — залетает обыкновенная муха. Для Уолта это насекомое становится не просто помехой, а символом возможной контаминации, способной погубить идеальный продукт. Одержимый контролем, он наотрез отказывается приступать к новой партии и устраивает настоящую охоту. В разгар погони Уолтер, рискуя жизнью, падает с высоты и чудом избегает серьёзных травм.

На шум подключается встревоженный Джесси Пинкман. Видя, что наставник балансирует на грани нервного срыва, он сначала пытается помочь в поимке злосчастного насекомого, а когда муха наконец повержена, понимает: Уолта нужно спасать не только от грязи, но и от самого себя. Джесси незаметно подсыпает напарнику снотворное в кофе. Как только обессиленный Уайт проваливается в сон, Пинкман берёт инициативу в свои руки и в одиночку заканчивает варку.

Деньги, ложь и воровство. Уолтер смотрит на распределение доходов от мета и кипит от негодования. Схема, которую выстроил Фринг, кажется ему откровенно несправедливой. Джесси тем временем придумывает собственный выход: он начинает потихоньку приворовывать продукт из лаборатории и раскидывать его через старые связи. Маленький гешефт внутри большой империи.

Скайлер демонстрирует неожиданную изобретательность. Чтобы помочь сестре оплатить разоряющее лечение Хэнка, она сочиняет безупречную легенду: Уолтер якобы сорвал гигантский куш в подпольном казино. Деньги, заработанные на мете, получают красивую грязную историю.

Тем временем Уолт складывает разрозненные факты в целостную картину и осознаёт замысел Фринга: Густаво планомерно устранял каждого, кто ему мешал — и близнецов Саламанка, и Хэнка Шрейдера. Осознание это приходит не одно, а в комплекте с новым предложением. Густаво садится за стол переговоров и озвучивает условия, от которых трудно отказаться: 15 миллионов долларов в год за стабильную работу. Сумма, способная перевернуть всё.

В лаборатории кипит работа. Уолт с Джесси стабильно выдают 90 килограммов мета в неделю, как и требовал Гус. Хэнк начинает поправляться. Его напарник Стив сообщает, что синий мет снова наводнил регион, но Шрейдер воспринимает новость почти буднично — он и не ждал, что Хайзенберг исчезнет навсегда. Страховка агента не покрывает всех больничных счетов, и Уолтер со Скайлер принимают решение финансово поддержать его семью. Круг замыкается: деньги, заработанные на преступном бизнесе, идут на лечение того, кто этот бизнес охотится уничтожить.

Сол Гудман подкидывает Пинкману дельный совет: пора легализовать доходы через покупку какого-нибудь прозрачного бизнеса. Джесси слушает, но пока занят другим — мет, украденный из лаборатории, исправно уходит через его старую сеть.

Противостояние в тени: Джесси, Гус и мексиканский картель. Джесси Пинкман получает повышение, заняв место ассистента Уолтера Уайта вместо уволенного Гейла. Гус Фринг, наконец, предоставляет напарникам полноценную лабораторию, но сразу взвинчивает планку требований: теперь они обязаны поставлять по 90 килограммов метамфетамина еженедельно. Однако запустить процесс в деньгах не получается — всё внимание Уолта приковано к семье и больничной палате, где тяжелораненому Хэнку Шрейдеру делают операцию.

Тем временем мексиканский картель пребывает в ярости и недоумении. Боссов мучает вопрос: по какой причине их элитные близнецы-наёмники атаковали федерального агента УБН, спровоцировав хаос? Подозрения падают на Густаво Фринга, но на прямой запрос картеля тот отвечает холодным молчанием, не раскрывая собственных манипуляций. Действуя на опережение, Гус отдаёт приказ Майку Эрмантрауту убрать выжившего близнеца прямо в больнице. Киллер безупречно выполняет задачу, лишая и УБН, и картель ценного источника информации. Тем не менее, для Фринга эта смертельная партия проходит не идеально: крёстная мать картеля мгновенно просчитывает его причастность, и телефон Густаво начинает разрываться от звонков с прямыми угрозами расправы.

Пока вокруг плетутся криминальные интриги, Уолтер, пользуясь запретом на самостоятельную варку, оставляет Джесси маяться от безделья, а сам неотлучно дежурит в госпитале вместе с обеспокоенной семьёй.

Гнев, кровь и перелом. Ярость Хэнка достигает точки кипения. Тот, кого он почти поймал с поличным, снова ускользнул, и Шрейдер срывается. Он вламывается в дом к Джесси и избивает его до полусмерти. Уверенность в виновности Пинкмана абсолютна, но доказательств нет, арест невозможен. За этот акт бессильной злобы Хэнк платит карьерой: служебное расследование сначала отстраняет его на время, а затем и окончательно выбрасывает из рядов УБН.

Удар следует за ударом. На автостоянке его поджидают безмолвные братья-близнецы, вестники картеля. Начинается кровавая схватка. Хэнк получает серьёзные ранения, но проявляет невероятную волю к жизни. В перестрелке одного из мстителей он калечит, зажав машиной, второго — перехитрив, убивает на месте. Выживший становится напоминанием: семья Саламанка не прощает.

Параллельно Уолтер пытается реанимировать бизнес. Он предлагает Джесси возобновить варку синего мета. Пинкман, избитый и раздавленный, сначала отказывается, но спустя время меняет решение. Мет затягивает, как наркотик, от которого невозможно отказаться.

Скайлер тем временем пытается понять масштаб беды. Она ведёт с Уолтом тяжёлый разговор, пытаясь выяснить, насколько глубоко муж погряз в криминале. Она умоляет его повлиять на Джесси, чтобы тот не подавал иск на Хэнка, ведь этот иск способен уничтожить карьеру и семью её сестры. Но Уолт холоден: Хэнк ему не родственник, и помогать он не намерен.

Новая глава и старые угрозы. Пинкман решает идти своим путём. Смерть Джейн и давление Густаво вынуждают его начать сольную карьеру, а значит, нужно восстанавливать развалившуюся сеть сбыта в одиночку. Уолтер тем временем получает то, о чём не мог и мечтать: Густаво Фринг выполняет обещание и открывает перед ним двери суперсовременной подземной лаборатории. В придачу к оборудованию он получает Гейла — интеллигентного, фанатично преданного химии напарника, который с первого дня проникается уважением к таланту Уайта.

Несмотря на разрыв со Скайлер, Уолт продолжает гнуть линию «кормильца». Он находит новое жильё и заверяет жену, что деньги на детей и её нужды будут поступать исправно. Это попытка сохранить видимость контроля над семейным вопросом, даже когда сам брак уже превратился в руины.

Опасность приходит с неожиданной стороны. Хэнк Шрейдер выходит на след трейлера и блокирует фургон, внутри которого заперты Уолтер и Джесси. Агент не подозревает, что за дверью находится его свояк. Кажется, разоблачение неизбежно. В этот критический момент срабатывает звонок от Сола Гудмана. Фальшивый вызов отвлекает Хэнка, давая напарникам драгоценные секунды. Пинкман требует уничтожить лабораторию на колёсах, и вскоре трейлер превращается в груду металлолома на их глазах.

Густаво действует на опережение и в другом направлении. Он встречается с безмолвными братьями-близнецами и мастерски перенаправляет их жажду мести. Истинный убийца Туко — не Хайзенберг, а Хэнк Шрейдер, тот, кто спустил курок. Близнецы получают новую цель.

Подземный храм науки и охота по следу. Густаво Фринг действует как опытный шахматист, методично подбирая ключи к талантливому химику. Его главный козырь — не угрозы и не шантаж, а предложение, от которого у любого технаря загораются глаза. Он показывает Уолтеру суперсовременную лабораторию, спрятанную глубоко под землёй, оборудованную по высшему классу. Это не просто рабочее место, это научный храм, построенный специально для него. Уолт смотрит на стерильные поверхности и понимает: это именно то, чего он достоин. Параллельно он окончательно хоронит надежду на спасение брака. Скайлер уже не вернуть, и он это осознаёт с холодной ясностью. Уайт подписывает документы на развод и покидает дом с одной лишь сумкой, набитой деньгами. Символичный обмен: семья — на наличные.

Тем временем Хэнк Шрейдер делает прорыв в расследовании. Он выясняет, что Хайзенберг работает в передвижной лаборатории — доме на колёсах. Методично, одну за другой, он проверяет все похожие машины. Одна из зацепок приводит его в дом погибшего бегунка Комбо, где среди личных вещей агент находит фотографию. С снимка на него смотрит Джесси Пинкман. Пазл начинает складываться. Мари рядом с мужем, но его одержимость расследованием пугает даже её.

Уолт тем временем пытается провернуть сделку с Джесси, цель которой — вывести Пинкмана из игры. Он уже догадывается, что именно замышляет Фринг, и эти догадки его не радуют. Густаво не скрывает своей заинтересованности в долгосрочном сотрудничестве, и это больше похоже не на партнёрство, а на золотую клетку. Сомнения Скайлер вовсе не беспочвенны: она мучается из-за собственных поступков, ещё не зная, что Уолтер уже воплотил в жизнь то, о чём она его просила — окончательно ушёл.

Раскол, прослушка и цена независимости. Джесси решает идти своим путём и варит мет в одиночку. Уолтер вне себя: во-первых, Пинкман использует его формулу, во-вторых, качество продукта заметно просело. Синий мет уже не тот, и это удар по репутации Хайзенберга. Густаво Фринг, однако, соглашается взять партию, но с холодным расчётом: Пинкман получает лишь половину суммы. Оставшиеся деньги уходят прямиком к Уолтеру — прозрачный намёк, что возвращение в лабораторию будет оплачено щедрее. Мотивация от Фринга всегда имеет ценник.

Параллельно личная жизнь Скайлер делает новый виток: её отношения с Тедом продолжают развиваться. Хэнк Шрейдер тем временем всё ближе подбирается к разгадке тайны Хайзенберга. Одержимость расследованием настолько сильна, что он отказывается от повышения и переезда, уверенный, что арест загадочного химика — лишь вопрос времени.

У Джесси проблемы с наличностью. На заправке ему нечем платить, и он расплачивается с кассиршей пакетиком свежего мета — жест отчаянный и безрассудный. Майк приходит к Солу с записью: на диктофоне ссора Уолтера и Скайлер. Прослушка работает, и Сол держит руку на пульсе.

Уолтер, снедаемый ревностью и яростью, едет к Теду. В офис его не пускают, но он прорывается, пока охрана не выставляет его после разбитой пальмой витрины. Униженный и взбешённый, он вместе с Майком направляется к Солу. Разговор жёсткий: Уолт требует прекратить слежку и грозится уволить адвоката. Гудман парирует единственным доступным рычагом — угрозой отключить сайт. Майк в итоге снимает камеры в доме Уолтера.

Следующий день приносит новое унижение. Уолтер пытается поцеловать Кармен, завуча школы, и тут же получает расчёт — его увольняют. На улице он сталкивается с Джесси, который демонстрирует свежий мет. Вердикт Уайта сух: продукт приготовлен неправильно. Однако Пинкман не сдаётся и позже показывает тот же товар Солу.

Хэнк возвращается из аэропорта по звонку шерифа. Допрос девушки с заправки, той самой, которой Джесси заплатил метом, выводит на новый след. Камера с банкомата засняла трейлер.

Джесси отдаёт мет помощнику Гаса и получает свои полцены. Уолтер тем временем слышит по радио новость: отец Джейн совершил попытку самоубийства. Он замирает на светофоре, переваривая услышанное. Рядом тормозит Виктор, протягивая Уолту вторую половину денег от сделки. Уайт пересчитывает купюры и трогается на зелёный. Жизнь продолжается, и каждый её виток, кажется, лишь туже затягивает петлю.