Уолтер и Джесси приезжают на свалку к Туко с полфунта метамфетамина. Саламанка требовал два фунта в неделю, приходит в бешенство и платит всего семнадцать тысяч долларов. Он даёт Уайту ещё один шанс и обещает аванс — пятьдесят две с половиной тысячи за следующую партию. Уолтер соглашается поставить четыре фунта к следующей встрече. Джесси в панике: за неделю такое количество не сварить — не хватит псевдоэфедрина.

Но Уолтер находит выход. Им нужен метиламин — компонент, который позволит варить мет быстрее и в промышленных объёмах. Метиламин хранится на охраняемом складе химической компании. Уолтер и Джесси с помощью термита прожигают замок, проникают внутрь и крадут бочку с реагентом. Они успевают сварить обещанный объём и привозят товар Туко в срок.

Во время сделки один из людей Саламанки бросает безобидную фразу. Туко мгновенно срывается и жестоко избивает своего помощника прямо на глазах у Уолтера и Джесси. Учителя химии и его напарника это всерьёз пугает: Саламанка — психопат, непредсказуем, работать с ним смертельно опасно.

Тем временем Скайлер устраивает праздник по случаю детского душа. Мари дарит племяннице детскую тиару, покрытую белым золотом. Хэнка такой подарок заметно раздражает. После вечеринки Скайлер идёт вернуть тиару в ювелирный магазин — и её задерживает охрана. Выясняется: Мари украла диадему. Полиция забирает сестру. Скайлер в шоке.

Уолт и Хэнк остаются во дворе и философски обсуждают грань между законным и незаконным. В другой сцене Уайт ласкает Скайлер под столом на школьном собрании, а позже они занимаются сексом на заднем сиденье машины на парковке. Химиотерапия работает. Уолтер впервые за месяцы чувствует себя по-настоящему живым.

Уолтер и Джесси заключают сделку. Уайт варит мет, Пинкман сбывает его на улицах. Учитель химии сразу ставит жёсткое условие — никакого насилия, никакой крови. Джесси соглашается.

Уолтер проходит первый сеанс химиотерапии. Волосы начинают выпадать. Он встаёт перед зеркалом и бреет голову налысо, вглядываясь в собственное отражение. Скайлер признаётся, что её беспокоят его частые отлучки из дома. Уолтер отвечает: ему нужно иногда побыть одному, погулять, подумать.

Джесси продаёт первую партию и приносит Уолтеру тысячу триста долларов. Уайт в ярости. Химиотерапия стоит огромных денег, на такой доход он не протянет и месяца. Он требует найти крупного оптового покупателя. Пинкман выходит на Туко Саламанку — того, кто занял место Крейзи-8 после его исчезновения. Джесси приходит на сделку. Туко избивает его до полусмерти, забирает мет и не платит ни цента.

Уолтер является в логово Туко мстить за напарника. При нём — пакетик с порошком, замаскированным под метамфетамин. На деле это гремучая ртуть. Туко требует доказательств качества. Уайт эффектно бросает «кристалл» об пол. Взрыв разносит офис наркобарона. Саламанка в шоке, стены в дыму, а Уолтер стоит посреди разрушений и спокойно требует уважения. Туко соглашается работать с ним — и платить нормальные деньги.

Джесси варит мет в фургоне и случайно замечает на груди Уайта ожог от лучевой терапии. Он понимает всё. Учитель пытается заработать для семьи, пока рак не убил его самого.

Уолтер и Скайлер приезжают на день рождения Эллиота Шварца. Много лет назад Уайт, Гретхен и Эллиот вместе основали компанию Gray Matter — название родилось из слияния их фамилий: White и Schwarz. Но Уолтер продал свою долю за бесценок и ушел. А компания, построенная на его разработках, выросла в гиганта и принесла основателям миллионы. Эллиот женился на Гретхен. Теперь Уайт стоит на празднике, окруженный роскошью, которая вполне могла быть его собственной.

Эллиот предлагает Уолтеру место в Gray Matter, между делом упоминая отличную медицинскую страховку. Уайт мгновенно понимает: Скайлер рассказала друзьям о его раке. Он взрывается и с ходу отвергает помощь. Гретхен предлагает оплатить лечение напрямую — но Уолтер отказывается и от этого. Принимать подачки от людей, разбогатевших на его идеях, для него хуже смерти.

Тем временем Джесси пытается варить мет в пустыне самостоятельно. Качество оказывается ничтожным — продукт далек от уровня Уайта. Пинкман готовит партию за партией, но в итоге выбрасывает каждую.

Уолт-младший тем временем ждет с друзьями у магазина: они пытаются купить пиво через старших приятелей. При появлении полицейского друзья разбегаются. Коп отпускает парня с предупреждением.

Скайлер организует семейную интервенцию, пытаясь убедить мужа пройти химиотерапию. Уолтер отказывается. Давление семьи нарастает, он срывается — но внезапно меняет решение. Соглашается на лечение. А затем приезжает к Джесси и предлагает продолжить варить мет вместе. Деньги на химиотерапию нужны немедленно, а благотворительность от бывших партнеров он принимать не будет.

Хэнк Шрейдер, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками и по совместительству свояк Уолтера Уайта, выходит на след. В пустыне обнаружен брошенный автомобиль Крейзи-8, и агенты начинают охоту на нового игрока на рынке метамфетамина. Кто-то варит продукт исключительного качества и раскидывает его по всему городу.

Тем временем Уайты устраивают барбекю, приглашая Хэнка с Мари. За столом Уолтер объявляет семье о своем диагнозе — рак легких. Новость обрушивается на всех как гром среди ясного неба.

Параллельно Джесси навещает родителей и случайно замечает, что его младший брат курит марихуану. При этом брат — гордость семьи: успешен в спорте, талантлив в музыке, будущее у него светлое. Пинкман решает взять вину на себя и прикрыть брата. Родители выгоняют Джесси из дома, уверенные, что именно он — дурное влияние на их подающего надежды сына.

Скайлер настаивает на лечении у лучшего онколога страны. Консультация стоит баснословных денег. У Уолтера они есть — заработанные подпольным производством мета. Но он не может объяснить жене, откуда взялись наличные. Во время вечеринки Скайлер падает в обморок: беременность дает осложнения. Уолтер наконец осознает всю тяжесть положения. Семье нужны деньги на лечение, на будущее детей, на жизнь после его ухода. Единственный способ добыть такие суммы в короткий срок — продолжать варить метамфетамин.

Уолтер и Джесси оказываются в тупике. Крейзи-8 заперт в подвале, Эмилио растворен в кислоте, а дом Пинкмана пропитан тошнотворным запахом разлагающейся плоти. Джесси изо всех сил пытается ликвидировать последствия эксперимента с ванной, но въевшийся смрад не выветривается.

Тем временем Уайт спускается к пленнику с едой. На лестнице его настигает приступ кашля, и он теряет сознание. Очнувшись, Уолтер неожиданно рассказывает дилеру о своем раке легких. Между ними завязывается разговор, и выясняется, что Крейзи-8 когда-то жил по соседству с семьей Уайта.

Возникает странное подобие взаимопонимания. Уолтер всерьез размышляет о том, чтобы отпустить пленника, и даже составляет список «за» и «против». Аргументов в пользу жизни оказывается больше. Уайт уже готов освободить Крейзи-8 и начинает убирать разбитую тарелку — но вдруг замечает, что одного осколка не хватает. Дилер спрятал его, чтобы напасть в решающий момент. Осознав это, Уолтер не подает вида, имитирует продолжение процедуры. Крейзи-8 бросается на него, но Уайт душит его велосипедным замком и не отпускает, пока тот не перестает дышать.

Параллельно развивается другая сюжетная линия. Мари подозревает, что Уолт-младший курит марихуану, и просит Хэнка припугнуть племянника — показать ему суровую реальность наркотического мира. А Скайлер все отчетливее видит, как муж меняется. Его поведение становится тревожно-чужим. Она делится страхами с сестрой, пытаясь разгадать, что творится с Уолтером.

А сам учитель химии тем временем избавляется от тела Крейзи-8, возвращается домой и делает вид, что жизнь идет своим чередом.

После того как Уолтер отравил дилеров, он и Джесси оказываются в ловушке: два тела в тесном фургоне, и выхода нет. Неожиданно один из них — Крейзи-8 — приходит в себя. Партнеры связывают его и запирают в подвале дома Джесси. Второй дилер, Эмилио, мертв. Уолтер дает Пинкману четкие инструкции: растворить тело в кислоте, используя исключительно пластиковый контейнер. Но Джесси игнорирует предупреждение и заливает труп кислотой прямо в ванне. Результат катастрофичен — дно прогорает, и останки вместе с едкой жижей проваливаются на первый этаж.

Тем временем Скайлер начинает замечать странности в поведении мужа. Уолтер исчезает без объяснений, лжет о своем местонахождении, возвращается домой с синяками. Заподозрив худшее, жена находит в интернете сайт с двусмысленным названием и решает, что у мужа роман. Она еще не знает правды, но пытается защитить Уайта от него самого. Вскоре пара узнает пол будущего ребенка — у них будет девочка.

Кульминация эпизода происходит в подвале. Уолтер спускается к Крейзи-8, и между ними завязывается разговор. Пленник клянется, что никому не расскажет о подпольной лаборатории, и умоляет отпустить его. Уайт почти верит, почти готов открыть дверь. Но в последний момент он замечает осколок разбитой тарелки, который дилер спрятал за спиной — оружие для нападения в момент освобождения. Учитель химии понимает: выбора нет. Он душит Крейзи-8 велосипедным замком.

Уолтер Уайт согласился варить мет, чтобы спасти семью от нищеты. Но он не думал, что ему придется убивать людей голыми руками.

В центре истории — Уолтер Уайт, школьный учитель химии из Альбукерке. Он едва сводит концы с концами: скромная зарплата, подработка на автомойке, беременная жена и сын с ДЦП. В свои пятьдесят он получает диагноз, который рушит всё: рак лёгких третьей стадии. Операция бесполезна, время на исходе. И тогда Уолтер принимает единственное, как ему кажется, правильное решение — любой ценой обеспечить будущее семьи после своего ухода.

В его распоряжении — блестящее знание химии и случайный контакт с бывшим учеником Джесси Пинкманом, уже успевшим примкнуть к криминалу. Дуэт берётся за дело. Они организуют подпольную лабораторию в старом фургоне и начинают варить метамфетамин. Уолтер выводит уникальную формулу — и на свет появляется продукт невероятной чистоты с характерным синим оттенком.

Производство налажено, но возникает проблема со сбытом. Джесси пытается сбыть первую партию, но вместо сделки попадает в руки дилеров. Те силой заставляют его показать лабораторию, чтобы выведать рецепт и после расправиться с обоими. Однако они не учли, с кем связались.

Уолтер встречается с дилерами лицом к лицу. Он разыгрывает покорность, соглашается поделиться формулой. Но в момент демонстрации процесса приготовления учитель химии из тихого Альбукерке наносит удар — отравляет противников ядовитым химикатом. В этот момент рождается не просто производитель самого чистого метамфетамина в стране. Рождается тот, кого мир узнает как Уолтер Уайт в новой ипостаси.